5月11日,由国泰君安牵头承销的远东租赁长三角一体化资产支持专项计划(简称“长三角一体化ABS”或“本项目”)在上海证券交易所正式挂牌。本项目为全国首单租赁公司发行的长三角一体化ABS,发行规模为22.35亿元,基础资产全部为位于长三角的租赁资产。
年11月,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。年12月1日,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布:到年长三角一体化发展取得实质性进展,跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平,在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。
国泰君安自年开展与远东租赁合作首单ABS业务以来,凭借优秀的ABS业务能力,取得了远东租赁的充分认可。在此基础上,国泰君安与远东租赁又陆续发行了多单ABS产品和公司债,形成了长期稳定的合作关系。年4月,国泰君安党委书记、董事长贺青带队拜访远东租赁,与远东租赁高层等进行了深入的交流。
此次项目由国泰君安协助远东租赁及其子公司筛选基础资产和牵头承销。基础资产的选择方面,国泰君安协助远东租赁筛选投放于长三角地区(江浙沪皖)的优质资产。在承销环节,国泰君安在广泛向投资者推介基础上,重点推动投资者流程,进一步打通长三角地区金融及产业的资本市场融资渠道,引导社会资金共同为长三角一体化作出贡献。
本次长三角一体化ABS由国泰君安总部及资管公司共同协助远东租赁成功发行设立,既深化了国泰君安对战略客户的服务,也体现了国泰君安践行金融报国理念和落实国家战略。未来,国泰君安将持续服务于国家战略需求,充分发挥品牌影响力和专业性,为更多企业提供一站式、覆盖全生命周期的综合金融服务,致力于成为企业成长的长期专业伙伴。原始权益人远东国际融资租赁有限公司(简称“远东租赁”)是目前国内业务规模最大的独立机构类融资租赁公司之一,首家以融资租赁为主业的上市租赁公司(远东宏信,.HK)。远东租赁内靠央企中化集团,外依境外实力股东,形成了以医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用为代表的九大业务版块。目前,远东租赁资产规模超2,亿元,服务客户约2万家,向实体经济累计投放资金近万亿元。
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